В текущей ситуации можно рассчитывать лишь на то, что падение не продлится вечно

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в глубоком минусе и обновили минимумы с прошлого года на фоне продолжения распродаж рискованных активов.

К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 4,85%, до 2774,46 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 6,24%, до 1299,71 пункта. Долларовый индикатор вновь испытывал дополнительное давление ввиду ослабления рубля.

Лидеры роста: "М.Видео" (+0,69%).

Лидеры снижения: ап "Мечел" (-8,67%), ИнтерРАО (-8,60%).

Внешний фон: негативный

Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались падением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли порядка 2,7-3,4% на фоне дальнейшего распространения коронавируса. Индекс S&P500 упал до минимума с сентября прошлого года. Ближайшая поддержка для индикатора расположена на отметке 2820 пунктов. В пятницу стало известно, что первый случай коронавируса был зарегистрирован в Африке, в Нигерии.

Статистика же показала замедление темпов роста личных расходов в США в январе с 0,4% до 0,2% (ожидалось +0,3%) и ускорение темпов роста личных доходов с 0,1% до 0,6% (ожидалось +0,3%). Базовый ценовой индекс потребления (предпочитаемый ФРС индикатор инфляции) увеличился на 1,6% г/г после роста на 1,5% годом ранее, указывая на умеренное инфляционное давление в стране. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в феврале был пересмотрен со 100,9 до 101 пункта (ожидалось 100,9 пункта).

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ рухнул на 4,5%, продолжив снижение текущей недели. Глава немецкого Бундесбанка в ходе выступления пятницы подчеркнул, что коронавирус может негативно сказаться на состоянии национальной экономики в этом году.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру теряли порядка 4-5%. Цены в течение сессии опустились к новым минимумам с декабря 2018 года и теперь могут нацелиться на минимумы самого 2018 года – 44,95 долл и 42,36 долл соответственно. К вечеру пятницы котировки, однако, пытались отвоевать психологически важные значения 50 долл и 45 долл соответственно. На следующей неделе внимание инвесторов, помимо новостей в отношении коронавируса, будет сконцентрировано на заседании ОПЕК+ и возможных мерах дополнительной поддержки рынка.

Основные события следующей недели: уровень безработицы еврозоны, окончательный индекс потребительских цен еврозоны, индекс цен производителей еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin, розничные продажи Германии, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США, розничные продажи еврозоны, занятость в частном секторе США по оценке ADP, пересмотренная производительность труда в США в 4-м кв, заказы в обрабатывающей промышленности США, промышленные заказы Германии, ключевой отчет о состоянии рынка труда США, внешнеторговый баланс США, внешнеторговый баланс Китая, заседание ОПЕК+.

В России финансовые результаты по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г представят "Ростелеком", "Аэрофлот", "Полиметалл", "Мосэнерго", "РусГидро", "Московская биржа", ТМК. ТГК-1 опубликует финансовые результаты за 2019 г по РСБУ, а Сбербанк – за февраль 2020 г.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии ускорили падение наряду с мировыми биржами и достигли минимумов с октября и августа прошлого года соответственно. Индикаторы пробили нижние полосы Боллинджера недельных графиков (2750 и 1355 пунктов), что в нормальной ситуации выступило бы сигналом к скорой технической коррекции наверх. Индекс РТС при этом подошел к долгосрочной поддержке 1270 пунктов, пробой которой может направить его к 1000 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2690-2840 пунктов.

Общий настрой: Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках в конце недели оставались крайне пессимистичными. Воодушевляющих новостей в отношении вируса не поступает, что в итоге вызвало нисходящую коррекцию даже в золоте, котировки которого стремились к 1600 долл за унцию. В подобной ситуации можно рассчитывать лишь на то, что падение не продлится вечно, и рано или поздно будет хотя бы частично отыграно.

На следующей неделе инвесторы, в частности, будут оценивать макроэкономические данные – деловую активность в секторах промышленности и услуг, ключевой отчет о состоянии рынка труда США. ОПЕК+ оценит возможность принятия дополнительных мер поддержки рынка, а инвесторы будут ждать намеков на монетарное стимулирование от ведущих финансовых регуляторов.

Источник