Томская область 17 сентября проведет конкурс по купону бондов объемом до 10 млрд рублей

Томская область 17 сентября проведет конкурс по купону облигаций серии 35067 номинальным объемом 20 млрд рублей, номинальный объем размещения составит до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Подача заявок пройдет с 10:00 до 13:30 МСК.

Срок обращения выпуска составит почти 7 лет (2500 дней).

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала гасятся в даты выплат 12-го, 16-го, 20-го и 24-го купонов.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в декабре прошлого года.

Область доразместила выпуск облигаций на сумму 1,999 млрд рублей по цене 102,13% от номинала.

Цене соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых.

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы - 82,926 млрд рублей, дефицит - 3,326 млрд рублей, или 4% от расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей - на ценные бумаги, 6 млрд рублей - на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 32,279 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находятся два выпуска облигаций на 12,250 млрд рублей.

Источник

Читайте также