"ТФН" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 12%

ООО "ТФН" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 12,55% годовых.

Изначально ориентир назывался на уровне 11,5-12,0% годовых.

Книга заявок переподписана.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 1 февраля до 15:00 5 февраля.

Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля.

Организатором выступает BCS Global Markets.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будут погашены в даты окончания 7-11-го купонных периодов и 25% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные.

АКРА в октябре присвоило ООО "ТФН" кредитный рейтинг "BB(RU)" со "стабильным" прогнозом. Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля оптовой торговли, к которой относится компания. Такая оценка связана с высокой волатильностью и цикличностью, присущими указанной отрасли. "Малый размер компании, низкая рентабельность и низкий показатель по обслуживанию долга являются основными сдерживающими факторами для рейтинга "ТФН", - добавляло агентство.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

"ТФН" - небольшое по меркам российского корпоративного сектора торговое предприятие, специализирующееся на торговле средствами связи и мобильной электроникой, солнцезащитными очками и медицинскими оправами, а также охранными автомобильными комплексами и автомобильными аксессуарами. Компания имеет широкое присутствие на российском рынке благодаря наличию 65 региональных офисов, 54 складов и штата сотрудников, насчитывающего 550 человек. Собственниками компании являются Константин Гескин и Андрей Самойлов.

Источник