Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 10 млрд руб. на уровне около 5,65%

Сбербанк России установил ориентир ставки 1-го купона 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом от 10 млрд рублей на уровне около 5,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность в размере около 5,73% годовых.

Сбор заявок проходит с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня.

Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 5 июня.

"Московская биржа" 29 мая зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка. Согласно условиям выпуска, примерный объем займа составит 40 млрд рублей.

С выпуском серии 001Р-SBER15 аналогичного срока обращения банк выходил в январе текущего года. Тогда он разместил бумаги на 35 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 50 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 217 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 628,8 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник