Сбербанк разместил три выпуска инвестиционных облигаций на 1,2 млрд рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 15% выпуска серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-257R номинальным объемом 2 млрд рублей на 299,9 млн рублей, 87,79% выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-260R номинальным объемом 1 млрд рублей на 877,9 млрд рублей и 28,46% выпуска ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-255R номинальным объемом 100 млн рублей на 28,4 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Срок обращения выпуска ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-257R - 5 лет, выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-260R - 3,5 года, выпуска ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-255R - полгода.

По выпуску ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-257R предусмотрен один купон, ставка купона равна 0,9464% годовых.

По выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-260R предусмотрен также один купон, ставка купона равна 1,0417% годовых.

По выпуску ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-255R предусмотрен один купон, ставка купона равна 1% годовых.

Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом до 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года. В январе 2020 года "Мосбиржа" зарегистрировала изменения в программу, согласно которым объем программы был увеличен на 1 трлн рублей - до 1,7 трлн рублей.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже такие облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 214 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 627,6 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник

Читайте также