Сбербанк 25 и 28 июня начнет размещение двух выпусков инвестиционных облигаций общим объемом 4,5 млрд рублей

Сбербанк России 25 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R объемом 500 млн рублей, 28 июня начнет размещение выпуска серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Облигации серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R будут размещаться по цене 99,65% от номинала, серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R - по цене 100% от номинала.

Выпуск ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R будет погашен 25 ноября 2019 года, выпуск ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R - 29 июня 2020 года.

У выпусков один купонный период. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых.

Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода по обоим выпускам привязан к значению ключевой ставки Банка России.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 78 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 359,046 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник