Росэксимбанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. на уровне не выше 6,65%

Росэксимбанк установил ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей на уровне не выше 6,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,76% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 17 июня с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен как премия не более 140 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июня.

Организатором размещения выступает Совкомбанк, агент по размещению - Газпромбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно. 5 июня банк собрал заявки на выпуск объемом 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона составила 6,15% годовых, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

В обращении также находится классический и биржевой выпуски облигаций банка по 5 млрд рублей каждый и выпуск на $150 млн.

Росэксимбанк по итогам первого квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник