"Полюс" установил ставку 1-го купона бондов объемом 20 млрд руб. на уровне 7,40%

ПАО "Полюс" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии ПБО-01 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,53% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз сужен с первоначального диапазона 7,40-7,60% годовых, объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 20 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Техническое размещение выпуска запланировано на 14 октября.

В предыдущий раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок с дебютом в июле 2015 года. Он разместил сразу три выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. Ставка купона 10-летних облигаций эмитента установлена на уровне 12,1% годовых.

Это единственные рублевые выпуски облигаций компании, находящиеся в обращении в настоящее время.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. PGIL владеет 82,44% акций, free float составляет 16,34%, казначейский пакет - 1,22%.

Источник