Почта России установила ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. в размере 7,35%

ФГУП "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом 5 млрд рублей в размере 7,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 20 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,4-7,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир составил 7,35% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 3,5 года на уровне 7,49% годовых.

Техразмещение запланировано на 24 сентября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Райффайзенбанк.

В начале сентября компания завершила размещение 10-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,55% годовых, объявлена 3-летняя оферта.

Все выпуски размещаются в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в июне 2016 года. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Почты России" на 49,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей.

Источник