Ориентир ставки 1-го купона облигаций "Онлайн микрофинанс" на 300 млн руб. - около 15,5%

ООО "Онлайн микрофинанс" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей на уровне около 15,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне около 16,4% годовых. Купоны квартальные.

Заявки инвесторов на выпуск принимаются с 11:00 МСК 16 мая до 16:00 МСК 21 мая. Организатором выступает "Ренессанс Капитал".

Техническое размещение запланировано на 23 мая.

Оферентами выпуска выступают ООО МФК "Мани мен" и TOO "Онлайн финанс".

Ранее эмитент не выходил на долговой рынок.

Как сообщалось, 29 апреля рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" серии БО-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBB+(EXP)". "Данный выпуск не является субординированным, имущественное обеспечение по нему отсутствует. Основой рейтинга является условный рейтинговый класс оферента по эмиссии (ООО МФК "Мани мен" имеет рейтинг "ruВВ+" от "Эксперт РА"), являющегося сестринской компанией по отношению к эмитенту. Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа соответствует рейтингу кредитоспособности ООО МФК "Мани мен", - отмечалось в пресс-релизе агентства.

ООО "Онлайн микрофинанс" входит в IDF Holding и занимается финансированием ООО МФК "Мани мен", являющегося оферентом по облигационным обязательствам эмитента. "IDF Holding в дальнейшем предполагает выделить ООО "Онлайн микрофинанс" в качестве холдинговой компании, объединяющей бизнес-подразделения в странах СНГ. Риск-профиль оферента по эмиссии ООО МФК "Мани мен" на текущий момент почти полностью определяет риск-профиль всех российских подразделений IDF Holding, в связи с чем рейтинг облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" был присвоен на основании анализа финансовой отчетности ООО МФК "Мани мен", - сообщалось в пресс-релизе.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией ООО "Онлайн микрофинанс" является IDF Holding Ltd (Кипр). Согласно пресс-релизу "Эксперт РА", ООО МФК "Мани мен" также принадлежит IDF Holding Limited, дочерние структуры которой предоставляют микрозаймы на территории России, Казахстана, Испании, Польши, Грузии, Бразилии и Мексики.

Источник