Нижегородская область перенесла сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей на 19 ноября

Министерство финансов Нижегородской области перенесло на 19 ноября сбор заявок на выпуск облигаций серии 35015 со сроком обращения 5,5 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина области.

"Министерство финансов Нижегородской области в связи с изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг уведомляет о переносе периода сбора оферт на 19.11.2020 года", - говорится сайте Минфина.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 13:00 МСК.

Новый ориентир по ставке первого купона установлен на уровне не выше 6,10% годовых.

«Со стороны инвесторов на бумаги Нижегородской области был крайне высокий спрос, и эмитент принял решение перенести книгу на завтра со ставкой не выше 6,1%», - пояснил «Интерфаксу» источник, близкий к организаторам размещения.

Изначально сбор заявок на выпуск 35015 должен был пройти 18 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир был один раз сужен с изначального диапазона 6,20-6,35% годовых. Финальный ориентир был объявлен на уровне 6,20% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 15-го и 19-го купонов, 40% от номинала - в дату выплаты 22-го купона. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

На данный момент в обращении находится 4 выпуска облигаций области на 31,5 млрд рублей.

Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2020 года равнялся 69,836 млрд рублей. В структуре долга государственные ценные бумаги составляют 31,5 млрд рублей, кредиты, полученные из федерального бюджета, - 27,303 млрд рублей, коммерческие кредиты - 10,848 млрд рублей, государственные гарантии - 184,7 млн рублей.

С учетом принятых в октябре изменений доходы бюджета региона на 2020 год запланированы в размере 209,729 млрд рублей, расходы - 230,631 млрд рублей, дефицит - 20,902 млрд рублей (9,06% от расходов).

Источник

Читайте также