МТС установила объем размещения двух выпусков бондов в размере 12,5 млрд рублей

ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило объем размещения облигаций серии 001Р-08 на уровне 5 млрд рублей, выпуска 001Р-09 - в размере 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.

В ходе маркетинга объем обоих выпусков был заявлен от 5 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года установлен на уровне 8,40% годовых, облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет - на уровне 8,60% годовых.

Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 до 15:30 МСК.

Финальному ориентиру серии 001Р-08 соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых, серии 001Р-09 - доходность к погашению 8,88% годовых.

Техническое размещение выпусков запланировано на 22 апреля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

Последний раз компания выходила на первичный внутренний долговой рынок в конце января: эмитент разместил 5-летние облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 85 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.

Источник