Мосбиржа зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" на 11 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" серии 001Р-01 объемом 11 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-16419-A-001P.

Сбор заявок на выпуск проходил 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 7,35% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем размещения был увеличен с не менее 5 млрд до 11 млрд рублей.

Ставка 1-го купона облигаций сроком обращения 3,5 года установлена на уровне 7,1% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,29% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация - 2,8 года.

Техразмещение запланировано на 16 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Выпуск будет размещен в рамках новой программы компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной биржей в ноябре 2020 года.

В обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.

ЛК "Европлан" создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах РФ.

100% акций АО "ЛК "Европлан" принадлежит холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), объединяющему небанковские активы Михаила Гуцериева.

Источник