Мосбиржа зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002Р-11

"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации Альфа-банка серии 002Р-11 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-01326-B-002P.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 9 апреля до 16:00 МСК 14 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,80-7,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,92-7,12% годовых.

Объем выпуска будет объявлен по итогам сбора заявок.

Техразмещение выпуска запланировано на 16 апреля.

Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.

В предыдущий раз банк выходил на первичный долговой рынок в феврале текущего года. Тогда Альфа-банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей по ставке 6,2% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 142 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник