Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций РНКБ на 3 млрд руб.

"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск 3-летних облигаций крымского "Российского национального коммерческого банка" (РНКБ) 1-й серии на 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B030101354B001P.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,6% годовых. По выпуску была предусмотрена годовая оферта.

Организатором размещения выступил банк "Россия".

Бонды размещались на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний.

Выпуск облигаций РНКБ был зарегистрирован в конце декабря прошлого года. Банк впервые вышел на публичный долговой рынок.

РНКБ завершил размещение данного выпуска 20 февраля 2020 года. После этого выставил сначала одну дополнительную оферту с периодом предъявления бумаг с 5-го по 12-й день с даты окончания размещения. Дата приобретения - 14-й день с даты окончания размещения. Потом вторую допоферту с приобретением бумаг с 26-го дня с даты окончания размещения до 18:00 МСК 32-го дня с даты окончания размещения по 100% от номинала.

Дата приобретения - 33-й день с даты начала размещения.

В банке не стали комментировать причины дополнительных оферт.

Как сообщалось, в конце октября 2019 года совет директоров банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Это первое размещение на "санкционной" бирже.

В середине октября 2019 года замминистра финансов России Алексей Моисеев говорил журналистам, что РНКБ и Промсвязьбанк станут акционерами "санкционной" биржи.

РНКБ, принадлежащий государству, по итогам 2019 года занял 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком республики Крым. Министерство финансов США включило банк в Specially Designated Nationals List (SDN List) в марте 2014 года. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Источник