КБ "Ренессанс Кредит" завершил размещение облигаций на 4 млрд рублей

КБ "Ренессанс Кредит" полностью разместил 5-летние облигации серии БО-06 объемом 4 млрд рублей с офертой через 3 года, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза.

Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,15% годовых.

Организаторами размещения выступили "Ренессанс Капитал", Sber CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в декабре прошлого года, он разместил 5-летние облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

До этого банк размещал бонды в 2013 году.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций банка на 2 млрд рублей.

КБ "Ренессанс кредит" по итогам 2020 года занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник