КАМАЗ установил ставку 1-го купона бондов объемом не более 2 млрд рублей на уровне 6,5%

ПАО "КАМАЗ" установило ставку 1-го купона бондов со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06 на уровне 6,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов прошел в пятницу, 7 февраля, с 11:00 до 13:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,62% годовых.

Длительность 1-го купона составит полгода, 2-го - 4 месяца, 3-го - 8 месяцев.

Изначальный ориентир ставки 1-го купона - 6,60-6,75% годовых.

Ранее эмитент заявлял о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента после 1 декабря 2020 года, которую заменил на оферту через 10 месяцев.

Дата техразмещения будет определена позднее.

Организатором размещения выступает Совкомбанк.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в октябре 2019 года, разместив 3-летние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 33 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).

Источник