ГМС 30 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей

АО "Гидромашсервис" (входит в "группу ГМС") 30 сентября планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-03 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75-7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,90-8,11% годовых.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 2 октября.

Поручителями по выпуску выступят АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".

Единственный, находящийся в обращении выпуск, компания разместила в июле текущего года. Заем с аналогичными параметрами серии БО-02 объемом 3 млрд рублей был размещен по ставке 8,15% годовых до оферты через 3 года.

Других выпусков облигаций в обращении у компании нет. Владелец 96,84% уставного капитала АО "Гидромашсервис" - АО "Группа ГМС".

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии и Белоруссии.

По состоянию на 1 июня общий долг компании составлял 22,66 млрд рублей, чистый долг - 14,89 млрд рублей.

Источник