"Еврохим" установил ставку 1-го купона бондов БО-001P-07 на 10 млрд руб. на уровне 8,25%

МХК "Еврохим" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001P-07 на 10 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона также составлял 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых.

Как сообщалось, компания проводит премаркетинг двух выпусков облигаций серии БО-001P-07 и БО-001P-08 объемом по 10 млрд рублей каждая.

Книга заявок по 5-летним бондам серии БО-001P-08 будет открыта 13 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки купона по выпускам - 8,25% годовых. Купоны полугодовые.

Техразмещение выпуска серии БО-001P-07 предварительно запланировано на 16 апреля, серии БО-001P-08 - на 21 апреля.

Поручитель по выпускам - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в августе 2019 года, он разместил 4-летние облигации серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Как отмечалось в пресс-релизе одного из организаторов сделки - БК "Регион", в ходе сбора книги заявок было подано 23 заявки от широкого круга инвесторов, а общий спрос в 1,5 раза превысил объем предложения.

На данный момент в обращении находится пять выпусков рублевых облигаций МХК "Еврохим" на 67 млрд рублей.

"Еврохим" в начале марта планировал разместить долларовые евробонды для рефинансирования кредитов с погашением в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

Компания провела road show в Лондоне, однако не стала размещать бумаги на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и распада сделки ОПЕК+.

Всего в этом году "Еврохиму" нужно вернуть кредиторам $1,5 млрд. Весной компании предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды-2020 на $124 млн, а также рублевые облигации на $240 млн в долларовом эквиваленте.

Евробонды "Еврохим" намерен погасить из собственных средств, рублевые - рефинансировать за счет нового выпуска, говорили в марте представители менеджмента.

На конец 2019 года общий ковенантный долг "Еврохима" составил $4,5 млрд, из них 55% приходилось на банковские кредиты. Чистый ковенантный долг группы - $4,2 млрд, отношение этого показателя к EBITDA - 2,82х.

Источник