"Еврохим" с 11:00 до 12:00 проводит сбор заявок на облигации объемом 10 млрд руб., ставка 1-го купона - 7,85%

МКХ "Еврохим" в четверг с 11:00 МСК до 12:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставка 1-го купона составит 7,85% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,00% годовых.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Техразмещение предварительно запланировано на 19 июля.

Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

Как следует из опубликованного на ленте раскрытия сообщения эмитента, срок обращения выпуска - 3,5 года.

В среду, 10 июля, МХК "Еврохим" собирал заявки на бонды серии БО-001P-04 с аналогичными параметрами - со сроком обращения 3,5 года, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых. Объем размещения в процессе премаркетинга был уточнен с "не менее 10 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90-8,00% годовых.

Техническое размещение запланировано на 18 июля.

Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Юникредит банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года.

Эмитент разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 19 млрд рублей.

В настоящее времени в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 34 млрд рублей.

Источник