"Евраз" установил ставку 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 7,95%

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-01R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,95% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с изначального ориентира 8,10-8,25% годовых. Объем размещения увеличен с 15 до 20 млрд рублей.

"Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности (общая сумма долга при этом не увеличится), а также помогут снизить средневзвешенную стоимость долга и удлинить сроки погашения", - отмечается в релизе.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.

Поручителем по выпуску выступает Evraz Plc.

Техразмещение предварительно запланировано на 5 августа.

Как сообщалось, в мае "ЕвразХолдинг Финанс" принял решение досрочно погасить облигации 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоялось 26 июня, в дату окончания 8-го купонного периода.

Выпуск облигаций 8-й серии с погашением в 2025 году был размещен в июле 2015 года. Ставка 1-8-го купонов составила 12,95% годовых. По выпуску предполагалась оферта с исполнением 1 июля 2019 года.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте 2016 года. Эмитент разместил облигации серии 001P-01R на 15 млрд рублей с погашением в марте 2021 года по ставке 12,6% годовых.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" выступает эмитентом рублевых облигаций, выпущенных под поручительство Evraz Group S.A. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 28,77%), Александр Абрамов контролирует 19,41% капитала, Александр Фролов - 9,69%, Геннадий Козовой владеет 5,77%, Евгений Швидлер - 2,8%.

Источник