"Энерготехсервис" в начале июня планирует провести сбор заявок на бонды объемом 1,5 млрд рублей

ООО "Энерготехсервис" планирует в начале июня провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторами выступят "Велес Капитал", ITI Capital и Совкомбанк.

Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен по итогам премаркетинга.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-15-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купона. Купоны квартальные.

Планируется включение выпуска в сектор роста "Московской биржи".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2019 года.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 975 млн рублей.

В феврале текущего года "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом.

ООО "Энерготехсервис" осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, капитальный ремонт и строительство. Компания владеет долями ООО "ТехЭнерго", которое занимается сервисным обслуживанием и продажей дизельного оборудования, и ТОО "БЕСТ-Груп НС" - ведет деятельность в области ветряной электрогенерации. В 2019 году компания создала торговое представительство в Казахстане путем учреждения дочернего общества ТОО "ЭТС Астана".

Источник