Экспобанк завершил размещение облигаций на 3 млрд рублей

Экспобанк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-8,00% годовых, в ходе маркетинга он не менялся.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, ей соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 8,24% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк. Агент по размещению - Экспобанк.

"Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruА-".

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в октябре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей по ставке 8,75% годовых. По выпуску в мае предстоит исполнение очередной оферты.

Помимо данного выпуска в обращении находятся еврооблигации банка на $20 млн с погашением 22 апреля текущего года.

Экспобанк по итогам 2020 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник