Экспобанк с 24 мая по 4 июня будет принимать заявки на выпуск субордов объемом $60 млн

Экспобанк с 11:00 МСК 24 мая до 14:00 МСК 4 июня будет принимать заявки инвесторов на приобретение субординированных облигаций без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Организатором банк выступит самостоятельно.

Техразмещение запланировано на 8 июня.

Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Номинал одной облигации - $150 тыс.

Ставка купона будет привязана к ставке казначейских облигаций США со сроком обращения 7 лет.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион по выпуску предусмотрен в декабре 2026 года.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций банка на 5 млрд рублей.

Экспобанк по итогам первого квартала 2021 года занял 60-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник