Единства на фондовых рынках в пятницу не наблюдалось

Финал недели прошел достаточно спокойно, чему в немалой степени способствовало небольшое количество новостей и весьма "разношерстная" макростатистика, среди коей не было, однако, откровенно провальных цифр. При этом в целом сохранился примерный баланс позитивных и негативных результатов по большинству макроэкономических показателей, так что относительно небольшое изменение фондовых индексов в течение дня выглядело вполне естественным.

Вернемся, впрочем, к статистике, дабы не быть голословными. Индекс потребительских цен в Евросоюзе год к году вырос с 0,1% до 0,3% а месяц к месяцу с -0,1% до тех же 0,3%, в обоих случаях не обманув ожиданий экспертов. Число выданных разрешений на строительство в США месяц к месяцу изменилось с 1,216 млн до 1,241, при том, что аналитики прогнозировали рост до 1,290 млн. Объемы строительства новых домов в июне увеличились с 1,-11 млн до 1,186 млн, хотя специалисты предрекали подъем до 1,169 млн. Мичиганский университет выдал целый букет статистики за июнь, из которой интересно отметить следующую: Индекс ожиданий потребителей упал с 72,3 до 66,2 (ждали 73,5. Индекс настроения потребителей снизился с 78,1 до 73,2 (ждали 79,0). Индекс текущих условий просел с 87,1 до 84,2 (ждали 86,5). Ожидаемая инфляция поднялась с 3,0% до 3,1%.

Квартальные отчеты представили шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson и американский провайдер потокового вещания видео Netflix. Оба показали отличные результаты, что для компаний, работающих в сфере IT сейчас характерно. Но если шведы просто приятно удивили, что вот чистая прибыль Netflix взлетела показателем год к году сразу на 165%, составив $720 млн или $1,59 на акцию по сравнению с $270,7 млн или 60 центами на бумагу годом ранее. Впрочем, что аналитики и вовсе прогнозировали прибыль в размере $1,81 в расчете на акцию. При этом выручка увеличилась с $4,92 млрд годом ранее до $6,15 млрд, превысив средние ожидания аналитиков в $6,08 млрд.

Как мы уже отметили выше, единства на рынках сегодня не наблюдалось, хотя и рекордов (равно, как и "антирекордов") никто не ставил – торги шли в целом достаточно спокойно:

* - по состоянию на 19:10 мск.

Цены на нефть вчера заметно подросли, однако, оттолкнувшись от сопротивления в районе 43,75 – 43,78 долл./барр. по сорту BRENT, развернулись в плавное снижение, откатившись на уровни, где они были еще сутки назад. Сегодня в 20,00 мск Baker Hughes представит статистику по недельному изменению буровых установок в Северной Америке. Не уверен, что она окажет заметное влияние на динамику стоимости углеводородов. По крайней мере, предыдущие недели три рынки откровенно игнорировали эти данные, будучи больше увлеченными решениями ОПЕК+ по увеличению суточной добычи нефти. Тем не менее, ближе к вечеру, как это водится перед публикацией статданных, волатильность в энергоносителях существенно выросла.

Отечественный рубль, несмотря на достаточно высокие цены на нефть, уже который день продолжает пусть и не сильно, но все же терять по отношению к основным мировым валютам. Инвесторы обеспокоены крайне слабыми данными по динамике российского промышленного производства : просадка там оказалась глубже, чем ожидали, а восстановления пока не наблюдается – российская промышленность застряла в этой яме, не находя драйверов для преодоления негативных влияющих факторов. Вероятнее всего рубль в итоге консолидируется где-то не этих уровнях, и некоторое время будет находиться в коридоре 71 – 72,5 рублей – за доллар.

По состоянию на 19:34 стоимость основных сортов нефти и курс рубля по отношению к доллару и евро были следующими:

Значимой статистки в Росси сегодня не публиковалось, корпоративных отчетов крупных компаний – тоже, а новостной фон был достаточно нейтральным. Это в свою очередь предопределило довольно спокойны характер торгов – Индекс МосБиржи достаточно ровно и без потрясений подрастал, прибавив в итоге в ходе основной торговой сессии 0,54%, а "долларовый" РТС из-за ослабления рубля так же планомерно терял, опустившись к финалу торгов на 0,31%. Лидерами подъема сегодня стали "Фармсинтез" (+8,85%), "ИнтерРАО" (+5,52%), "Яндекс" (+2,70%), ГДР TCS (+2,48%) и "НОВАТЭК" (+2,32%). Сильней других снизились "Городские инновационные технологии" (ГИТ) (-4,31%), ЛСР (-0,86%), "РусАгро" (-0,86%), ОГК-2 (-0,84%) и обычка "Мечела" (-0,82%).

Основным событием следующей недели для нас будет заседание 24 июля Банка России по поводу ключевой ставки. Судя по риторике руководства регулятора, настрой на постепенное понижение процентных ставок сохраняется, и, вероятнее всего, ставка будет понижена на 25 – 50 б.п. Однако, я полагаю, что шансов на снижение её на 25 б.п. все же больше – инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях. В остальном же динамика фондовых рынков будет определяться поступающей макроэкономической статистикой, которой ожидается довольно много, и корпоративными отчетами, сезон которых сейчас находится в самом разгаре.

Источник