БК "Евразия" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 8,40%

Буровая компания "Евразия" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального 8,40-8,55%. Объем размещения был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

Техническое размещение запланировано на 18 июня.

Организаторами выступают Росбанк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ранее компания выходила на рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,55% годовых.

В обращении также находятся 2 выпуска облигаций компании объемом 20 млрд рублей.

Eurasia Drilling владеет "Буровой компанией "Евразия" через Cypress Oilfield Holdings. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.

По последним данным, Eurasia Drilling контролируют глава компании Александр Джапаридзе (30,6% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (22,4%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Источник