Банк "ФК Открытие" во 2-й половине февраля планирует собрать заявки на бонды объемом 15 млрд руб.

Банк "ФК Открытие" планирует во второй половине февраля собрать заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.

Организаторами выпуска выступят банк " ФК Открытие", БК "Регион", Райффайзенбанк, Совкомбанк.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в июле прошлого года.

Он разместил выпуск серии БО-П05 со сроком обращения 3 года объемом 10 млрд рублей о ставке 7,85% годовых.

Спрос на бумаги в 4,5 раза превысил предложение.

В банке тогда пояснили, что эмитент намерен выходить на публичный долговой рынок на регулярной основе. "Банк "Открытие" оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу", - отмечалось в пресс-релизе банка.

Организаторами размещения выступили сам банк "ФК Открытие", а также BCS Global Markets, Газпромбанк и БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 131,433 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам третьего квартала 2019 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник