"Балтийский лизинг" установил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 7,15%

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставке соответствует доходность к погашению 7,34% годовых.

Сбор заявок проходил 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир был изменен с первоначального 7,15-7,40% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 31 июля.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 9-16-го купонов будет выплачено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные.

Предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

Как сообщалось ранее, компания 2 июля досрочно погасила облигации серии БО-03 на 500 млн рублей. Выпуск БО-03 номинальным объемом 4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года сроком на 6 лет. Бумаги имели амортизационную структуру погашения, объем выпуска в обращении на момент погашения составлял 500 млн рублей.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. Тогда она разместила выпуск 3-летних облигаций с амортизационной системой погашения объемом 4 млрд рублей по ставке 9,2% годовых.

В обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 8,2 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".

Источник