Атомэнергопром планирует 5-летний выпуск "зеленых" облигаций на 10 млрд руб., организатором выступит ГПБ

АО "Атомэнергопром" планирует 5-летний выпуск "зеленых" облигаций на 10 млрд руб., организатором выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR), сообщается в материалах на сайте госзакупок.

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.

Выпуск облигаций планируется до конца 2021 г.

Запросы предложений направлялись также в АО "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", и ПАО "Промсвязьбанк", сообщается в выписке из аналитической записки.

В конце декабря 2020 г. глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация рассматривает вариант выпуска "зеленых" бондов.

"Что касается "зеленых" бондов, то безусловно, это интересный для нас инструмент. Прежде всего, как рефинансирование расходов на проекты в ветроэнергетике", - говорил он, отвечая на вопрос о планах использования новых инструментов заимствований.

По словам Лихачева, у госкорпорации разработана с Газпромбанком схема проектного финансирования строительства ветростанций совокупной мощностью 340 МВт.

"Это первый проект, где реализованы механизмы устойчивого финансирования: ценовые условия кредита привязаны к целевым индикаторам на стадии строительства и эксплуатации. Использование такой модели крайне важно для "Росатома" в контексте решения задач долгосрочного и устойчивого развития. Банк предоставит 40 млрд рублей на 12 лет", - говорил он, добавляя, что "кроме заинтересованности в использовании инструментов "зеленого" и "устойчивого" финансирования "Росатом" также вовлечен в формирование национального "зеленого" инструментария, находимся в диалоге по этому вопросу с Минэкономразвития, ВЭБом и Банком России".

Необходимости в "вечных" бондах у "Росатома" нет. "Их выпускают те компании, у кого долговая нагрузка зашкаливает, и они делают выбор в пользу более высокой процентной ставки, но отсутствия погашения основного долга", - пояснял Лихачев декабре.

В 2017 г. "Росатом" создал ветроэнергетический дивизион АО "НоваВинд" для консолидации ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и затем "ВетроОГК-2". В феврале 2018 г. 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 г. Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. На сегодняшний день общий объем портфеля "НоваВинд" составляет порядка 1,2 ГВт, что соответствует 35% рынка ветроэнергетики в России.

Источник