Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций на 6 млрд рублей в размере 5,3%

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней объемом 6 млрд рублей в размере 5,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды проходил с 11:00 МСК 1 октября до 16:00 МСК 5 октября. В ходе маркетинга объем размещения был установлен на уровне "от 5 млрд рублей", итоговый объем составил 6 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,10-5,30% годовых.

Финальный ориентир составил 5,3% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 5,38% годовых.

Продолжительность 1-го купонного периода составит 82 дня, 2-3-й купоны - полугодовые.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Техразмещение запланировано на 8 октября.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в начале июня текущего года. Тогда он разместил годовые облигации серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 118 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник