АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 20 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Газпромбанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,04% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 20 ноября.

Организаторами выступают сам Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sberbank CIB.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок с крупным размещением в конце июля текущего года. Тогда он разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 33 выпуска биржевых облигаций банка объемом 241,4 млрд рублей, пять выпусков классических облигаций объемом 46,9 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.

Источник