АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг "AAА(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых.

Техразмещение запланировано на 21 апреля.

Организаторами выступают Росбанк (MOEX: ROSB), Sber CIB и Юникредит банк.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в октябре 2020 года, тогда он разместил выпуск 3-летних облигаций на 8 млрд рублей по ставке 6,25% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций банка на 33 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

РН банк - средний по размеру активов и капитала банк со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале. Акционерами банка являются итальянский UniCredit S.p.A. через Юникредит банк, которому принадлежит 40% акций, а также французский автопроизводитель Renault S.A. через дочерний RCI Banque S.A. (30%) и японская компания Nissan Motor Co., Ltd. (30%).

РН банк по итогам 2020 года занимает 59-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник