"Агронова-Л" установила ставку 1-го купона бондов объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,5%

ООО "Агронова-Л" установило ставку 7-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 22 июля с 11:00 МСК до 15:00.

Организатором и андеррайтером выступила БК "Регион".

Техразмещение предварительно запланировано на 28 июля.

По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Ставка 1-го купона определяется как ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала 1-го купонного периода, плюс + 4% годовых.

Бонды размещаются в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 2 июля.

Дебютный единственный выпуск облигаций в обращении на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,75% годовых.

Ранее сообщалось, что компания выставила на 30 июля оферту по облигациям 1-й серии по соглашению с владельцами. Объем выкупа составит не более 2 млн 504,933 тыс. облигаций, цена - 100% от номинала. Период предъявления облигаций к выкупу - с 21 по 27 июля включительно. Агент по приобретению - БК "Регион".

Других облигаций компании в обращении нет.

"Агронова-Л", созданная в 2009 году, является головной компанией сельскохозяйственной группы. В группу входят ООО "Агро Виста Тамбов" и ООО "Лебедянское".

Источник